序號

更正項

更正前內容

更正后內容

1

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“商務分”

2

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“商務分”

商務分（滿分40分）

商務分（滿分34分）

3

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“技術分”

4

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“技術分”

技術分（滿分50分）

技術分（滿分56分）

5

《第三章  投標人須知》投標人須知前附表

…

2.本招標文件中描述投標人的“簽字”是指投標人的法定代表人或委托代理人親自在招標文件規(guī)定簽字處親筆寫上個人名字的行為，私章、簽字章、印鑒、影印等其它形式均不能代替親筆簽字。如招標文件規(guī)定簽字處不得以法人私章代替。

…

…

2.本招標文件中描述投標人的“簽字”是指投標人的法定代表人或委托代理人親自在招標文件規(guī)定簽字處親筆寫上個人名字或加蓋簽字章或印鑒。

4.投標人為其他組織或者自然人時，本招標文件規(guī)定的法定代表人指負責人或者自然人。本招標文件所稱負責人是指參加投標的其他組織營業(yè)執(zhí)照或者執(zhí)業(yè)許可證等證照上的負責人，本招標文件所稱自然人指參與投標的自然人本人，且應具備獨立承擔民事責任能力，自然人應當為年滿18歲以上成年人（十六周歲以上的未成年人，以自己的勞動收入為主要生活來源的，視為完全民事行為能力人）。

6

《第一章  招標公告》四、投標截止時間和地點：

1.投標文件遞交截止時間（北京時間）：2025年 9月 23日15時30分00秒。

2.投標文件遞交起止時間（北京時間）：2025年 9月23 日 15時 00分00秒至15 時30分00秒。

1.投標文件遞交截止時間（北京時間）：2025年 10月 10 日9時30分00秒。

2.投標文件遞交起止時間（北京時間）：2025年 10月10  日 9時 00分00秒至9 時30分00秒。

7

《第一章  招標公告》五、開標時間和地點：

1.開標時間（北京時間）：2025年9月23日15時30分00秒。

1.開標時間（北京時間）：2025年10月 10 日9時30分00秒。

評分內容

分值

評分細則

價格分

（滿分10分）

受托管理費費率

10分

（1）以投標人的管理費率作為價格分計分依據(jù)；

（2）以進入詳細評審環(huán)節(jié)的最低管理費率為基準價，基準價報價得分為10分。

（3）價格分計算公式：某投標人管理費率報價分=（基準價/某投標人有效的管理費率）×10分。

商務分（滿分34分）

企業(yè)年金受托管理服務年限

5分

取得資格時間滿十五年及以上得5分；

截至2025年一季度受托管理企業(yè)年金規(guī)模

6分

①  排名第1-2名的得6分；

②  排名第3-4名的得4分；

③  排名第4以下的得2分

（以人社部公布數(shù)據(jù)為準，投標人在投標文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022-2024年企業(yè)年金受托管理的年均增長規(guī)模

6分

①排名第1-2名的得6分；

②排名第3-4名的得4分；

③排名第4以下的得2分

（以人社部公布數(shù)據(jù)為準，年均增長規(guī)模=（2024年末規(guī)模-2021年末規(guī)模）/3，投標人在投標文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022年-2024年受托管理的集合計劃（含權類組合）業(yè)績

6分

①  受托管理的集合計劃（含權類）平均業(yè)績在投標人中排名1-2名，得6分

②  受托管理的集合計劃（含權類）平均業(yè)績在投標人中排名3-4名，得4分

③  受托管理的集合計劃（含權類）平均業(yè)績在投標人中排名第5名及以下的得2分

（投標人受托管理集合計劃平均業(yè)績以各受托人官網(wǎng)“集合型企業(yè)年金計劃管理情況信息披露表”中權益類組合規(guī)模加權計算為準）。

項目服務經(jīng)驗

6分

投標人2022年1月1日至投標截止時間具有廣西屬地集合計劃年金項目管理經(jīng)驗的，每個得1分，滿分6分。

投標文件提供合同復印件。

2022年至今在開展受托業(yè)務時受監(jiān)管部門處罰情況

5分

①無處罰記錄的得5分；

②被處罰過1次的得1分；

③被處罰過2次及以上的得0分。

投標人在投標文件提供承諾函（格式自擬）

技術分

（滿分56分）

風險控制體系

8分

評審因素：①風險控制制度完善；②過程記錄完整，風控管理流程清晰；③接受嚴格的內外部監(jiān)督；④建立專門的風控系統(tǒng)，對不同類別的風險進行分類管，采用量化指標進行風險防控。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

運營管理能力

8分

評審因素：①能夠按照企業(yè)年金標準流程進行業(yè)務操作并具有切實的保障流程落地實施的措施；②擁有經(jīng)驗豐富的運營管理團隊，平均從業(yè)年限10年以上；③全流程監(jiān)控待遇支付各環(huán)節(jié)工作，更能切實保證按照代理人時效完成待遇支付；④運營質量高，近一年監(jiān)管數(shù)據(jù)報送無差錯；⑤運營服務質量管理及考核體系完善。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

戰(zhàn)略資產配置能力

6分

評審因素：①有契合企業(yè)年金性質的投資理念，有完善的資產配置流程，可提出合理的資產配置及投資策略，并具有動態(tài)調整的能力；

②有穩(wěn)定的資產配置團隊，團隊從業(yè)經(jīng)驗豐富；

③具特大型企業(yè)年金戰(zhàn)略資產管理實際經(jīng)驗，資產配置與投資策略效果顯著；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

受托信息技術系統(tǒng)建設

6分

評審因素：①年金信息系統(tǒng)整體規(guī)劃和架構設計合理；②受托管理系統(tǒng)功能完善，有專門的業(yè)務系統(tǒng)對受托年金資產的資產配置、風險控制、投資監(jiān)督、績效評估、受托直投等各項業(yè)務提供支撐，能夠為客戶提供查詢使用的客戶端；③相關專業(yè)子系統(tǒng)齊備；④信息系統(tǒng)建設模式契合企業(yè)年金業(yè)務性質。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

信息安全情況

6分

評審因素：①保密制度完善；②保密措施到位；③具有信息技術管理手段；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

管理能力及專屬服務方案

8分

評審因素：①管理目標明確；②管理思路清晰；③管理措施可行有效到位；④服務模式符合委托人需求；⑤服務內容豐富；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

受托服務模式

8分

①有屬地化的專職服務機構，保證受托項目的順利推進，在各層級上可與企業(yè)順暢溝通）8分；

②沒有屬地化的專職服務機構，有相關部門設置可提供屬地服務5分；

③沒有屬地化的專職服務機構，有相關人員可提供屬地服務3分。

需投標人自身經(jīng)銀保監(jiān)會（或原保監(jiān)會）批準設立的直屬分公司，以工商行政管理部門頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照為準

能提供的其他個性化的受托服務

6分

能提供的其他個性化的受托服務，每有1項且被評標委員會接受的得2分，滿分6分。

綜合得分=價格分+商務分+技術分